Как настроить 1С:Бухгалтерия 8.3 в Казахстане: пошаговое руководство

Как настроить 1C с нуля — вопрос, с которого начинает работу каждый бухгалтер после установки программы. Правильная первоначальная настройка 1С позволяет избежать ошибок в отчётности, штрафов и перепроведения документов. В этой инструкции разберём полный цикл настройки 1С:Бухгалтерия 8.3 для Казахстана: от заполнения реквизитов организации до ввода начальных остатков и выполнения регламентных операций.

1. Первоначальная настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для Казахстана

Важно соблюдать последовательность действий, поскольку каждый следующий этап зависит от предыдущего. Если, например, выполнить настройку учётной политики в 1С раньше заполнения карточки организации, часть параметров придётся настраивать повторно.

Путь: Главное → Настройки → Функциональность.

Настройка функциональности программы — первый и один из самых важных этапов. Здесь определяется, какие разделы учёта будут использоваться компанией. Лишние подсистемы усложняют интерфейс и увеличивают количество ненужных объектов учёта.

Рекомендации по налоговым режимам:

●      ТОО на ОУР — включить НДС, импорт и экспорт (при наличии ВЭД), партионный учёт.

●      ТОО на СНР — использовать НДС по необходимости, включить розничные продажи для торговых организаций.

●      ИП на патенте — достаточно разделов «Касса», «Банк» и «Основные средства».

Путь: Главное → Настройки → Организации → Создать.

Реквизиты организации автоматически используются в первичных документах, печатных формах и электронной отчётности.

Обязательные поля:

●      полное и краткое наименование;

●      БИН;

●      юридический и фактический адрес;

●      код КАТО;

●      коды ОКЭД;

●      руководитель и главный бухгалтер;

●      логотип и факсимиле.

Важно: ошибка в БИН или КАТО может привести к отказу при отправке отчётности через Кабинет налогоплательщика.

Путь: Администрирование → Настройки программы → Параметры учёта.

Основные настройки:

●      метод оценки запасов;

●      производственный учёт;

●      расчёты с контрагентами;

●      настройки банка и кассы;

●      валютный учёт.

Для каждой группы счетов задаются необходимые субконто: номенклатура, контрагенты, подразделения и проекты.

Путь: Главное → Настройки → Учётная политика.

Настраиваются:

●      метод оценки запасов;

●      способ начисления амортизации;

●      учёт временных разниц;

●      резервы по сомнительным долгам;

●      перечень прямых расходов.

Важно: изменение метода оценки запасов в течение года приводит к перерасчёту себестоимости и перепроведению документов.

Путь: Предприятие → Учётная политика → Учётная политика (налоговый учёт).

На вкладке «Основная» указываются:

●      налоговый режим;

●      статус плательщика НДС;

●      порядок налогообложения доходов работников.

На вкладке НДС настраиваются:

●      метод учёта НДС;

●      порядок регистрации авансов;

●      счёт 1421;

●      коды операций для форм 300.00 и 328.00.

При переходе на НДС в середине периода необходимо корректно отразить входящий НДС по остаткам товаров.

2. Настройка обмена с банком в 1С и организация текущей работы

Путь: Справочники → Банковские счета.

Для каждого расчётного счёта создаётся отдельный элемент справочника.

Указываются:

●      ИИК (IBAN);

●      БИК банка;

●      валюта счёта;

●      счёт бухгалтерского учёта 1030.

Путь: Справочники → Банк и касса → Кассы.

Настраиваются:

●      наименование кассы;

●      валюта;

●      счёт 1010.

При использовании ККМ дополнительно выполняется настройка торгового оборудования.

Путь: Справочники → Номенклатура и склад → Склады.

Необходимо:

●      создать склады;

●      определить типы складов;

●      назначить материально-ответственных лиц;

●      настроить партионный учёт;

●      определить счета учёта ТМЗ.

Путь: Главное → Настройки → Зарплата и кадры.

Если зарплата ведётся в «1С:Бухгалтерии», настраиваются:

●      порядок отражения расходов;

●      ставки налогов и взносов;

●      МЗП;

●      способы отражения зарплаты на счетах затрат.

Путь: Администрирование → Настройка пользователей и прав.

Рекомендуемый порядок:

1.    Создать пользователя.

2.    Настроить способ аутентификации.

3.    Назначить группу доступа.

4.    При необходимости включить RLS.

Рекомендуется создать отдельные роли для главного бухгалтера и рядовых сотрудников.

Путь: Администрирование → Загрузить классификаторы.

Основные классификаторы:

●      БИК банков;

●      КАТО;

●      ОКЭД;

●      валюты;

●      единицы измерения.

Для автоматической загрузки выписок используются:

●      DirectBank;

●      файловый обмен.

Для подключения DirectBank необходимо выбрать банк, указать данные доступа и выполнить тестовую загрузку выписки.

Путь: Администрирование → Обмен с государственными органами.

Для подключения потребуются:

●      ЭЦП;

●      NCALayer;

●      актуальная версия конфигурации;

●      регистрация в Кабинете налогоплательщика.

Путь: Администрирование → Обмен электронными документами.

Порядок подключения:

1.    Создать учётную запись ЭДО.

2.    Подключить ЭЦП.

3.    Отправить заявку оператору.

4.    Получить идентификатор.

5.    Пригласить контрагентов к обмену.  

Для работы с электронными счетами-фактурами используется интеграция с порталом ЭСФ.

3. Ввод начальных остатков в 1С и закрытие месяца

Путь: Администрирование → Поддержка и обслуживание → Резервное копирование и восстановление.

Рекомендуемые параметры:

●      ежедневное выполнение;

●      не менее 7 копий;

●      хранение на отдельном носителе;

●      использование средств СУБД для клиент-серверных баз.

Путь: Главное → Начало работы → Помощник ввода остатков.

Порядок работы:

1.    Установить дату ввода остатков.

2.    Заполнить остатки по счетам.

3.    Проверить оборотно-сальдовую ведомость.

4.    Сформировать отчёт проверки ввода остатков.

Путь: Операции → Закрытие периода → Закрытие месяца.

Типовые операции:

●      начисление амортизации;

●      расчёт себестоимости;

●      переоценка валюты;

●      расчёт НДС;

●      расчёт КПН;

●      закрытие затратных счетов;

●      реформация баланса.

Изменение документов прошлых периодов требует повторного закрытия и перерасчёта последующих месяцев.

Компания Koderline — официальный 1С:Франчайзи в Казахстане, сертифицированный по ISO 9001, с офисами в Алматы и Астане. Специалисты компании выполняют полный цикл первоначальной настройки 1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0) для Казахстана: от заполнения реквизитов и учётной политики до подключения ЭДО и обмена с банком.

Koderline работает с предприятиями любого масштаба — от ИП до крупных холдингов. Если при самостоятельной настройке возникли сложности — обратитесь к экспертам: +7 (775) 007-38-14, 1c@koderline.kz.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Валерий Лунев